Slik skriver du inn investeringskontoer i Quicken

Quicken er en finansiell applikasjon som gjør at du kan få tilgang til dine online investeringskontoer fra skrivebordet ditt. Den har også en veiviser for kontooppsett som lar deg legge til din online kontoinformasjon. Når du har lagt til investeringskontoene dine i Quicken, kan du spore dataene fra Quicken-grensesnittet. Å legge investeringskontoene dine i Quicken kan hjelpe deg med å styre økonomien din mer effektivt, fordi du kan få et mer nøyaktig bilde av din totale nettoverdi.

1.

Start Quicken på datamaskinen, og klikk deretter på Investing-fanen.

2.

Klikk på "Legg til investeringskonto" i delen Investment and Retirement Accounts. Veiviseren for kontooppsett åpnes.

3.

Klikk avkrysningsboksen ved siden av typen investeringskonto du vil opprette, for eksempel en standard meglerkonto.

4.

Klikk på "Neste" -knappen, og klikk deretter på "Kontoen er holdt på følgende institusjon" og skriv inn navnet på finansinstitusjonen som administrerer kontoen. Klikk på "Neste".

5.

Klikk avkrysningsboksen for å logge inn på din finansinstitusjon, og skriv inn brukernavnet og passordet for din online konto i de aktuelle feltene og klikk på "Neste". Dataene på investeringskontoen din lastes ned automatisk til Quicken. Klikk på "Fullfør" -knappen for å fullføre prosessen.

Tips

• Gjenta prosessen for alle kontoene dine.