Slik vurderer du et selskaps verdier

Investering på lager er mer enn bare å "plukke" et selskap fordi du liker det. Lydinvesteringstaktikk involverer å forske på selskapets historie og økonomiske poster, ikke bare aksjekursen. Finansielle rapporter består av en pakke med fire eller flere rapporter, balansen, kontantstrømoppstillingen, resultatregnskapet, egenkapitalrapporten med tilhørende fotnoter. Perceptive investorer bruker mer tid på å undersøke selskapets finansielle rapporter og vurdere verdien og potensialet for vekst. Å bruke selskapets regelmessige produserte serie regnskap er en måte å vurdere et selskaps verdier på.

1.

Hent kopier av kvartals- og årsrapporter som inneholder alle nødvendige rapporter. Offentlige børsnoterte selskaper må gi denne informasjonen til den føderale regjeringens Sikkerhets- og Exchange-kommisjon, og dette blir en del av den offentlige posten. Et selskap gir vanligvis også dette til sine aksjonærer og aksjeinvestorer. Noen selskaper gir selv tilgang på nettet.

2.

Gjennomgå kontantstrømoppstillingene fra års- og kvartalsrapporter. Legg merke til om kontanter som kommer inn for perioden, er større enn kontanter som går ut. Et godt tegn på et selskaps verdier er at det er mulig å betale regninger og fortsatt vinne.

3.

Bruk en formel for å fastslå selskapets driftstrømforhold. Ta selskapets totale "kontantstrøm fra drift" fra balansen og del dette med "kortsiktig gjeld" -figur som er funnet på kontantstrømoppstillingen. Resultatet gir investor informasjon om hvorvidt selskapet har mulighet til å generere mer inntekter enn sine forpliktelser for å oppfylle sine forpliktelser.

4.

Bestem selskapets styrker med sine produktlinjer. Gjennomgå selskapets årsrapporter og vær oppmerksom på fotnoter og oppsummeringsområde. Dette området bør avgrense hva selskapet står overfor i dagens marked og dets planer om å øke eller forbedre investorens fortjeneste. Legg merke til om selskapet bruker flere inntektsstrømmer eller om det er avhengig av bare en inntektskilde.

5.

Vurdere et selskaps prospekter, dets historie, verdien av de materielle eiendelene, arbeidsbassenget og økonomien. For eksempel, ved å se gjennom arbeidsbassenget, avgjøre om det har fortsatt tilgang til kvalifisert arbeidskraft. Bestem om selskapet befinner seg i en økonomisk deprimert region eller i en som blomstrer og ser på sitt lokale arbeidsmarked. Noen selskaper er eviggrønne - de går bra i hver økonomi, mens andre opplever vanskeligheter knyttet til lavkonjunktur og vekst. Gjennomgå et selskaps immaterielle eiendeler - dets immaterielle egenskaper eller kreativiteten til dets ansattes basseng. Hvis selskapet er i produksjon, fastslå patenter det innehar, da dette bidrar til å vurdere kreativiteten til sine ansatte eller lederskap. Disse spiller også en rolle for å bestemme selskapets verdier.

6.

Se gjennom et selskaps lederskap. Et sterkt lederskap bestemmer selskapets posisjonering i markedet. Se gjennom selskapets historiske aksjekurser, og sammenlign årene til år for å fastslå veksten eller volatiliteten. Bestem om aksjen viser en jevn økning gjennom årene, eller om den svinger med stigningen og fallet av markedet. Ta en titt på det er aksjekursene for å se dem visuelt. Mange selskaper eller online investeringsselskaper gir fri tilgang til denne informasjonen.

7.

Lei en verdsettelsesvurderer hvis du tenker på å selge ditt eget selskap og vil vite det verdt det. Salget er ikke direkte lik et selskaps verdier. Markedsplassering og selskapets evne til å vokse og følge med etterspørselen etter markedet, spiller en større rolle i å bestemme selskapets verdier.

Ting som trengs

• Balanse
• Kontantstrømoppstilling
• Resultatregnskap
• Aksjeeiers egenkapital
• Rapporter fotnoter

Tips

• Bruk flere metoder for å fastslå et selskaps verdier før du bestemmer deg for å kjøpe aksjene.