Slik bruker du Gmail med SugarCRM

Salgsmenn jobber hardt nok med å finne nye kunder, opprettholde relasjoner med eksisterende kunder og holde oversikt over gjeldende produkt- og prisinformasjon uten den ekstra byrden av å jonglere flere produktivitetsapplikasjoner på sine datamaskiner. Imidlertid kombinerer kundeforvaltningsprogrammer som SugarCRM flere, ofte brukte salgs- og markedsføringsverktøy som e-post- og kontaktlistehåndteringsklienter i en enkelt, nettbasert applikasjon. Du kan for eksempel sende og motta e-post fra din eksisterende Gmail-konto med SugarCRM uten at du trenger å åpne en annen nettleserfane eller kjøre noen ekstra programvare.

1.

Logg inn på SugarCRM-kontoen din.

2.

Klikk på linken "Admin".

3.

Klikk koblingen "E-postinnstillinger".

4.

Velg «Gmail» i delen Velg leverandør av e-post

5.

Skriv inn Gmail-e-postadressen din i boksen merket "Gmail-e-postadresse".

6.

Skriv inn Gmail-passordet ditt.

7.

På skjermbildet SMTP Server-spesifikasjon velger du «Gmail» som e-postleverandør og skriver inn Gmail-e-postadressen og passordet ditt.

8.

Klikk på "Send Test Email" -knappen, skriv inn en e-postadresse og klikk "OK".

9.

Klikk kategorien "Aktiviteter" og velg "Emails".

10.

Klikk kategorien "Innstillinger" og klikk på "Mail accounts" -fanen.

11.

Klikk på "Legg til" under delen Kontoer for postkontoer.

12.

Klikk på koblingen "Prefill Gmail Default" og skriv inn kontonavnet ditt, brukernavn og passord. Klikk på "Ferdig".

1. 3.

Klikk "Velg" ved siden av innskriftsboksen merket, "Papirkurvmappe". Velg "Papirkurv" fra listen og klikk "OK".

14.

Klikk "Velg" ved siden av innboksboksen merket, "Sendt mappe." Velg "Sendt" fra listen og klikk "OK".

15.

Klikk på "Ferdig".

Tips

• Små bedrifter kan prøve SugarCRM før de gjør noen økonomiske eller personlige opplæringsforpliktelser ved å laste ned og kjøre en klar-til-bruk SugarCRM-virtuell maskin fra TurnKey Linux-nettstedet. Versjoner av den virtuelle maskinen SugarCRM kan kjøres på VMWare, OpenVZ, VirtualBox, Xen og OpenStack virtualiseringssystemer. Den virtuelle maskinen inkluderer Debian-operativsystemet, PHP-skriptspråket, Apache Web-server, PHPMyAdmin, MySQL og den gratis, open-source Community Edition av SugarCRM.

Advarsel

• Hvis du velger å konfigurere Gmail som en POP-postklient i stedet for standard IMAP-innstillingen, vil ingen epost du oppretter og sender ved hjelp av SugarCRM, vises på din Gmail-konto. I tillegg vil POP-klienten laste ned all ny e-post sendt til Gmail-kontoen din til SugarCRM og slette dem fra Gmail-serveren.