Slik legger du inn batchinformasjon til QuickBooks
Mens QuickBooks hjelper entreprenører med å spare tid på regnskapsoppgaver, vil det være mye tid å sette opp nye kunder, avdelinger, produkter og leverandører på en ny QuickBooks-installasjon. Hvis din tidligere regnskapsapplikasjon støtter eksport av data til en Excel CSV-fil, eller hvis du bruker Excel for å beholde bøkene dine, kan du bruke regnearkene til å legge inn informasjon i QuickBooks i batcher, og sparer dermed mye tid versus inntasting av poster en til en tid.
Opprett kundeimportark for QuickBooks
1.
Åpne Microsoft Excel og opprett en ny blank arbeidsbok. Klikk "File", deretter "Save" på linjebaret og lagre filen som "QuickBooks Batch Customers" eller noe lignende.
2.
Klikk på "Sheet1" -fanen nederst i Excel-vinduet. Start i kolonne "A", skriv inn følgende overskrifter i rad "1" i regnearket på "Sheet1":
Firmanavn Mr./Ms. Fornavn Fornavn Fornavn Etternavn Vis som gate 1 Gate 2 Bystat Postnummer Telefon Fax Alternativt Telefon Email Kontonummer
3.
Klikk "File" på linjebaret, og deretter "Lagre" for å lagre endringene i arbeidsboken.
4.
Åpne Excel CSV-, XLS- eller XLSX-filen som inneholder data for dine kunder. Klikk og velg toppteksten for kolonnen - for eksempel "A, " "B" eller "C" - som inneholder firmaets eller firmanavnet til kundene dine. Excel velger og fremhever alle celler i kolonnen. Trykk "Ctrl-C" for å kopiere dataene til utklippstavlen, og minimer Excel-vinduet for å gå tilbake til den andre som viser den nye "Kunde" -filen du opprettet for bruk med QuickBooks.
5.
Klikk på cellen i rad "2" i kolonnen "A" eller celle "A2", like under Kundehodet. Trykk "Ctrl-V" for å lime inn alle firmanavnene fra det andre regnearket i kolonne "A" i det nye QuickBooks-regnearket.
6.
Kopier og lim inn hilsenfeltene fra kolonnen i CSV eller lagret Excel-regneark til kolonnen "Mr./Mrs." - kolonne "B" - i det nye regnearket for QuickBooks.
7.
Kopier og lim inn kolonner fra CSV eller den gamle regnearkfilen i de tilsvarende kolonnene i Kunder-regnearket du opprettet for QuickBooks. Hvis det opprinnelige regnearket ikke inneholder data for alle 16 kolonnene i det nye Kunderegnearket, må du ikke bekymre deg for det fordi du kan legge inn manglende opplysninger manuelt i QuickBooks hvis det er nødvendig.
8.
Lagre Kundefilen i Excel etter at du kopierer og limer inn alle dataene fra det opprinnelige regnearket, og lukk Excel.
Importer batchkundeliste til QuickBooks
1.
Start QuickBooks, og klikk deretter på "File | Verktøy | Import | Excel-filer | Avansert import. "
2.
Klikk på "Browse" -knappen i vinduet "Importer en fil". Naviger til filen "Customers.xlsx" - eller "Customers.xls" hvis du bruker en eldre versjon av Excel - og merk av filnavnet. Klikk på "Åpne" -knappen for å velge filen og gå tilbake til vinduet "Importer en fil".
3.
Klikk på rullegardinlisten "Velg et ark" og velg "Ark1." Klikk for å aktivere alternativet "Denne datafilen har headerrader".
4.
Klikk på «Legg til eller velg en kartlegging» -rullegardinlisten og velg "Legg til ny." Et nytt vindu åpnes og viser overskriftene fra filen "Kunder.xlsx". Overskriftene fra kolonnene i regnearket vises ved siden av de tilsvarende QuickBooks-kartfeltene.
5.
Klikk på "OK" -knappen og deretter "Importer". QuickBooks importerer dataene og legger til kundene fra filen til bedriftsdatabasefilen.
Ting som trengs
- CSV-eksportfiler fra tidligere regnskapsprogrammer (valgfritt)
- Excel-regneark med kunde, leverandør eller produktdetaljer (valgfritt)
Tips
- Du kan bruke en Excel-fil til å importere leverandører, produkter, ansatte og andre data til QuickBooks ved hjelp av samme metode.
- Intuit tilbyr malte regneark du kan bruke til å importere batchdata for de fleste typer opptakssett i programmet. De forhåndsformaterte malene lar deg lage CSV- eller XLSX-filene du trenger for å importere batcher til QuickBooks raskt, og sørge for at alle nødvendige overskrifter er inkludert i filen. Last ned QuickBooks Importer Excel og CSV Toolkit, som inkluderer maler og detaljerte instruksjoner om hvordan du bruker dem, fra Intuit QuickBooks Support-nettstedet (lenke i Resources).
Populære Innlegg
Bedrifter kan akseptere kontanter, sjekker og kredittkort for betalinger fra kunder. Kontantkontroller som betales til din bedrift, er en ganske enkel prosedyre. Bedriftseiere vil ofte ta med en sjekk til banken med sikte på å deponere en del av sjekken og ta resten av kontanter tilbake til kontoret.
Les Mer
Det første tiltaket for å finne et sted for bedriften din, er å avgjøre bedriftens behov. Vil du stole på fottrafikk? Krever bedriften din naturlige eller lokale ressurser? Hvilke typer soneringsrestriksjoner kan du oppleve? Den beste beliggenheten er en som minimerer kostnadene samtidig som inntektene maksimeres. Noe
Les Mer
En bedriftsidentitet er det generelle bildet et forretningsprosjekt i tankene til kunder, investorer og ansatte. Bedriftsidentiteten er manifestasjonen av produktene, tjenestene og verdiene selskapet representerer. Hovedoppgaven av selskapets markedsførings- og kommunikasjonsavdelinger er å opprettholde og utvide denne identiteten i samsvar med selskapets mål. M
Les Mer
Kaffebarer brakte inn rundt $ 12 milliarder i 2016, ifølge First Research. Mens de største kjedene, som Starbucks og Caribou, befinner seg over flertallet av salg, tjener mindre kjeder og uavhengige kaffebarer også en betydelig andel av disse inntektene. For å sikre suksess for virksomheten din, er det viktig å overvåke fortjenestemarginene for din egen virksomhet: Å gjøre det kan hjelpe deg med å definere bærekraftige mål. Profittma
Les Mer
Batch-filer har en BAT-utvidelse, og på samme måte som kjørbare filer, brukes de til å kjøre systemkommandoer gjennom Windows Command Prompt. I motsetning til en kjørbar fil, kan en batchfil åpnes i ethvert tekstredigeringsprogram, noe som gjør det enkelt å kopiere eller modifisere. For å beskytte innholdet i batchfilen din, må du kryptere den ved hjelp av det native Windows 7 Encrypting File System. 1. Utvid
Les Mer