Eksportere Salesforce Kontakter
Salesforce.com-brukere kan eksportere Salesforce-kontaktdata ved hjelp av Salesforce Reporting-komponenten som inneholder en eksportfunksjon som kan opprette enten et Excel-dokument (XLS) eller en CSV-fil (Comma Separated Value). Hvis filen skal importeres til et annet kontaktadministrasjonsprogram, er CSV-filformat generelt foretrukket. Exportverktøyet lar deg formatere og organisere dataene før du utfører eksporten, slik at du kan sømløst importere filen til et annet kontaktadministrasjonsprogram.
1.
Logg inn på Salesforce.com-kontoen din, og klikk deretter på "Rapporter" -fanen i den øverste navigasjonsmenyen.
2.
Klikk på knappen "Opprett ny tilpasset rapport" for å åpne rapportveiviseren.
3.
Klikk på rullegardinmenyen Kontotype, og klikk deretter på kontaktene som skal eksporteres. For eksempel, klikk "Kontoer og kontakter" for å eksportere alle kontaktdata for kontoer. Klikk "Leads" for å eksportere kontaktinformasjon for kundeemner.
4.
Klikk på knappen "Tabellrapport", hvis ikke valgt som standard, og deretter "Neste". Skjemaet Rapportkolonne åpnes.
5.
Klikk avkrysningsboksen ved siden av hver kolonne for å inkludere i eksporten, og klikk deretter på "Neste". Merk eventuelt av i ruten ved siden av hver oppsummering datatype for å inkludere, hvis noen, og klikk deretter på "Neste". Skjermbildet Reorder Columns åpnes .
6.
Klikk på variabelen i boksen for å flytte, og klikk deretter pilen "Opp" eller "Ned". Gjenta for å organisere rapportvariabler som du vil at de skal vises i eksporten. Klikk på "Neste". Skjermbildet Rapportkriterier åpnes.
7.
Klikk i feltet "Dato", og skriv deretter inn en dato som vil fange opp alle kontaktene du har lagret i kontaktlisten din. For eksempel, skriv inn startdato for ansettelse.
8.
Klikk på "Eksporter rapport." Eksportrapporten opprettes og vises når skjermen oppdateres. Klikk på "Eksporter detaljer" for å åpne skjermbildet Eksporter rapportdetaljer.
9.
Klikk på rullegardinlisten Eksporter filformat, og klikk deretter på ønsket filformat, enten "Excel (.xls)" eller "Comma-avgrenset."
10.
Klikk på "Eksporter" -knappen, deretter "Lagre fil" -alternativet for å lagre den eksporterte filen til harddisken din. Du kan i stedet velge "Åpne" for å åpne filen hvis du eksporterer til Excel.
Populære Innlegg
Klimaendringene gir nye utfordringer for det globale miljøet. Dette har gjort mange bedrifter til å utvikle måter å redusere energiforbruket ved å bruke fornybare energikilder. En av utfordringene du kan møte i et forsøk på å gå grønt er kostnaden som er involvert. Går grønn krever mye penger som du kanskje ikke har. Det er derf
Les Mer
Ansvarsforsikring beskytter din virksomhet mot søksmål - både juridiske kostnader og oppgjørs- eller dømmekostnader, hvis noen. Generell ansvar omfatter skader og skader som oppstår i løpet av forretningen. Casualty forsikring fokuserer på skader på forretningslokaler og forbrytelser mot det. Eiendom
Les Mer
Viktige resultatindikatorer, eller KPIer, måler effektiviteten av en funksjon i en organisasjon, og er spesielt viktig for et sentralt funksjonsområde som regnskap. Ved å spore og sammenligne KPI, kan analytikere som den tiden det tar fakturaer å betjene, se på langsiktige trender og kortsiktige problemer. Med
Les Mer
Regnskapsprosessen er over 500 år gammel. Moderne regnskap er forskjellig fra det som startet av Luca Bartolomeo de Pacioli, matematiker og far til moderne regnskap, på 1400-tallet. Den største forandringen har vært i verktøyene som brukes: datamaskiner i stedet for pennpenner og papir. Hovedboka er et hovedelement i regnskapssystemet. Den
Les Mer
Å ansette en resepsjonist som arbeider som ansiktet til din bedrift starter med en godt utarbeidet stillingsbeskrivelse som beskriver stillingen til stillingen. Ta med i jobbeskrivelsen det typiske ansvaret som kreves av resepsjonister, men ikke nøl med å legge til i oppgaver som er spesielt for bedriften din, for eksempel å håndtere ferdigstillelse av innledende papirarbeid når nye kunder kommer først. Så le
Les Mer