Hvordan Grade Clients i en CPA Firm

Et CPA-firma må rangere sine kunder for å sikre at de holder de beste klientene tilgjengelige. Graderingen er en del av et forsøk på å maksimere firmaets samlede lønnsomhet, øke kompensasjon for ansatte og oppnå total tilfredshet. Karakterkriteriene avhenger av firmaets behov. For eksempel har et oppstartsselskap med få kunder forskjellige behov enn et vellykket, etablert firma med en betydelig kundeliste.

Velger nye kunder

Tradisjonelle graderingskriterier inkluderer kundens potensial for vekst, hans vilje til å ta råd og hans potensial til å generere verdifulle henvisninger. Undersøk også klientens personlighet. Hvis en klient konstant klager, gjør urimelige krav og drenerer ressursene dine, tjener hun ikke som en fordel for firmaet ditt. Kriteriene du velger å rangere og velge klienter vil avhenge av dine behov som CPA. For eksempel, hvis du har flere bemerkelsesverdige kunder som gir en kontinuerlig flyt av henvisninger, kan du kanskje ikke ta på en annen klient som kan gi mange henvisninger, men har stor risiko for en IRS-revisjon.

Evaluering av nåværende kunder

Bruk de samme kriteriene for å vurdere potensielle kunder, men legg til noen ekstra elementer på listen din. Vurder for eksempel klienter på ting som hvor ofte de lytter til rådene dine og følg med dine anbefalinger. Bestem mengden tid og penger du bruker med hver klient og hvis kunden er verdt investeringen. Du må også sjekke betalingsloggen for hver klient.

Bruke karakterer

Grader klienter i separate områder som "Risiko", "Lønnsomhet", "Referanser", "Vekstpotensial", "Betalingshistorie" og "Personlighet". Avgjøre et scoring system som fungerer med dine kriterier, for eksempel en skala på "1 til 5" med "5" som den beste og "1" som den verste. Tilordne beskrivelser til hver skala karakter som "Utmerket", "Over gjennomsnitt", "Gjennomsnitt", "Under gjennomsnitt" og "Behov for forbedring." En total score på "30" kvalifiserer en klient som utmerket, mens en samlet score på "5" satser kunden som dårlig. Bestem laveste laveste poengsum du vil akseptere, for eksempel "17." For eksempel kan en klient med en "3" på fem områder og en "2" i et område score en "17." Du må også avgjøre om noen klient med score under "3" i noen kategorier, men over "3" i andre, er verdt å holde.

Slår bort eller brenner klienter

Hvis firmaet ditt er relativt nytt, kan det hende at klienter ikke er mulige. Det er mulig når du kan velge og velge kunder. Vurder potensielle kunder med kriteriene du utarbeider. Hvis en klient ikke scorer veldig bra, referer han til et annet firma. Firing nåværende kunder er en kontinuerlig prosess. Planlegg å gjøre det årlig. Så lenge du har kontinuerlig tilstrømning av potensielle kunder, har du råd til å eliminere noen av dine nåværende kunder. Lag ordninger for et gebyrbasert henvisningsprogram med et firma som ser etter kunder. Henvis klienter til dem at du slår av eller brenner og samler en avtalt referansegebyr.