Hvordan skrive en investoranalyse

Forberedelse av en investoranalyse innebærer ofte å utføre due diligence, markedsanalyse, økonomiske og skattemessige prognoser, og samlet porteføljeanmeldelse. Det finnes ingen standardformel for å skrive en investoranalyse, men en profesjonell presentasjon vil vurdere flere aspekter knyttet til investor og potensiell investeringsmulighet, og gir også tilstrekkelig detaljer og opplysninger slik at brukeren kan stole på informasjonen i rapporten.

1.

Forespør om investeringsmål. Bestem hvilke mål og forventninger en investor har med hensyn til hans investeringer ved å spørre om risikotoleranse, inntektskrav og investeringstidslinje.

2.

Bestem egnethet av den foreslåtte investeringen til investor. Noen investeringer er ikke egnet for noen investorer. Hvis en investor ikke er sofistikert i økonomiske forhold, kan han ikke være kvalifisert til å gjøre en komplisert eller risikabel investering. Også, hvis en investor nærmer seg pensjonsalder, kan det ikke være fornuftig for ham å være altfor konsentrert i en type investering.

3.

Presentere kvalitativ due diligence. Kvalitativ forskning kan inkludere ting som demografi i et lokalt eiendomsmarked, faglig bakgrunn i ledelsen eller identiteten til kjente konkurrenter til en bedrift. Denne typen bakgrunnsinformasjon kan legge til sammenheng og betydning til de raske økonomiske dataene i et investeringsforslag.

4.

Nåværende økonomiske og skattemessige prognoser knyttet til investor. Innenfor grunn, og med behørig konservatisme, utarbeide økonomiske estimater for investorens vurdering. Disse inkluderer vanligvis tiltak som forventet avkastning på investeringen, tilbakebetalingstid, gjeldsdekningstakt, vekstraten og potensielle skatteattributter, som fradrag eller kreditter.