Hvordan jobbe med kundejobber i QuickBooks Pro

Kunder og jobber er to separate komponenter av QuickBooks som du kan bruke til å analysere forretningstrender og bestemme lønnsomhet. Når du har satt opp dine kunder og jobber, kan du sortere dine transaksjoner og opprette rapporter for å spore tjenestene du oppgir. Når du fullfører mer enn én jobb for en kunde, bør du opprette en underoppføring for hver kunde som inneholder informasjon om hver jobb du sporer.

Lag uavhengige jobber

1.

Klikk på "Lister" -menyen, "Kunde- og leverandørprofillister" og "Jobbtypeliste."

2.

Velg rullegardinmenyen "Jobbtype" og velg "Ny".

3.

Skriv inn navnet på en jobb eller tjeneste som bedriften din tilbyr. Hvis du gir skreddersydde tjenester og trenger mer detaljert informasjon innenfor en enkelt jobbkategori, bruker du jobbens kategorinavn. Deretter lager du en annen jobb, klikker du på "Undertype av" og velger jobben du nettopp har opprettet som overordnet kategori. Klikk på "OK".

Opprett kunder

1.

Klikk koblingen "Kunde senter". Velg "Ny kunde og jobb" og klikk deretter "Ny kunde".

2.

Skriv inn navnet på kunden i feltet "Kundenavn". Skriv inn etternavnet først for å sortere listen over kunder etter etternavn.

3.

La åpningsbalansen være tomt. Du kan angi feltet "As Of" til datoen du kjøpte kunden.

4.

Gi ytterligere informasjon om kunden din i "Adressinfo" -fanen. I det minste bør du inkludere kundens kontaktinformasjon.

5.

Klikk på kategorien "Tilleggsinformasjon". Fyll ut eventuelle felt som er relevante for kunden din, inkludert kundetype, salgsavgift og vilkår, og tilordne eventuelle rabatter til kunden.

6.

Klikk på "Betalingsinformasjon" -fanen og gi all finansiell informasjon som gjelder kunden din.

7.

Klikk på "Jobinfo" -fanen. Hvis du vil spore flere jobber, la denne delen være tom. Ellers fyller du i de tilgjengelige feltene med relevant jobbinformasjon. Klikk "OK" for å lagre og lukke kundevinduet.

Legg til jobber til kunder

1.

Klikk på "Kunde senter" og aktiver kategorien "Kunde og jobber".

2.

Høyreklikk på kunden du vil legge til en jobb til, og velg "Legg til jobb".

3.

Skriv inn jobbnavnet i vinduet "Ny jobb".

4.

Klikk på "Adresseinformasjon" -fanen og bekreft at kundeadressen er riktig. Du bør bekrefte adressen med en kunde hver gang du diskuterer en konto. Dette bidrar til å holde opplysningene nøyaktige og bidrar til å bekrefte kundens identitet.

5.

Klikk på "Jobinfo" -fanen og velg jobstatus, samt en start- og sluttdato for jobben, hvis det er aktuelt. Du kan også skrive inn en jobbeskrivelse, som vises på kunden: jobblisterapporter. Klikk på "OK".

Tips

• Hvordan du ender opp med å bruke kunder og jobber, er basert på bedriftens behov. Bruk jobber til å spore bestemte prosjekter eller typer arbeid. Bruk kunder til å spore dine kunder.

Advarsel

• Informasjon i denne artikkelen gjelder QuickBooks 2013 for Windows. Det kan variere litt eller vesentlig med andre versjoner eller produkter.