Hvordan etablere en etterfølger forvalter

Tillit er ofte etablert som et eiendomsplanleggingsverktøy for å forsvarlig redegjøre for og distribuere eiendeler i henhold til stipendiatens ønsker etter døden. De fleste stipendiater forblir de tillitsvalgte og alle dets eiendeler til døden. Når stipendiaten dør, blir tilliten ugjenkallelig og ledelsen eller fordelingen av eiendelene overgår til en etterfølger forvalter. De fleste stoler navnet på etterfølgerens forvalter når tilliten er etablert; Men hvis du må endre eller legge til en etterfølger forvalter, kan du gjøre det ved å endre dokumentet.

1.

Se på tilliten din for å bestemme hvilke krav som er angitt i tilliten for å etablere en etterfølgerforvalter. Mens tilbakekallbare levende tillit generelt ikke har noen restriksjoner på dette, kan uigenkaldelige tillit ikke tillate det unntatt i visse tilfeller. Hver tillit er unik, så les gjennom den for å sikre at du fortsetter riktig.

2.

Hent informasjonen til den valgte etterfølgerforvalteren, inkludert fullstendig juridisk navn, fødselsdato og bostedsadresse og telefonnummer. Hvis din etterfølger forvalter vil bli gitt stipend for å administrere tilliten, få også personnummeret.

3.

Skriv et endring til tilliten. Endringen hindrer behovet for å skrive en helt ny tillit. Øverst på siden, oppgi datoen og at dette er et endringsnavn for å oppgi en etterfølger forvalter. Oppgi etterfølgerens opplysninger og merk at denne personen blir effektiv forvalter ved dødsfallet av deg og enhver annen medforvalter og stipendiat. Videre angir at endringsinformasjonen overtrer enhver etterfølgerforvalterinformasjon som er notert i det opprinnelige tillitsdokumentet. Inkluder stipend eller avgift planer betalt til etterfølger forvalter, hvis noen.

4.

Tegn endringen foran en notarius publicus. Hvis du har en medforvalter (mange giftpar er medforvaltere på familietilliten), må begge signere endringen.

5.

Vedlegg endringen til slutten av tillit dokumentet. Tilby banker og meglerfirmaer hvor tillit eiendeler holdes med en kopi av den endrede tilliten for sine poster.

Ting som trengs

• Stol på dokumentet

Tips

• Drøft oppdragsgivers oppgaver med kandidaten før han offisielt navngir ham i tilliten. Personen skal ikke bare ha evnen, men også være villig til å administrere tilliten og dine ønsker. Hvis et familiemedlem finner denne plikten for vanskelig, enten teknisk eller følelsesmessig, spør en advokat eller skatterådgiver til å bli etterfølgerforvalter.